Valeurs

  • Un engagement d'accompagnement permanent dans le développement de votre patrimoine
  • Une volonté d'ouverture d'esprit pour rechercher la structure patrimoniale la mieux adaptée à ses familles clientes
  • Une communication claire, transparente et privilégiée entre ses familles clientes et leur Patrimonial Advisor
  • Une expertise d'un spécialiste du métier acquise après plus de 15 ans auprès de grandes banques
  • Une recherche de diversification des capitaux sur mesure via une offre multigestionnaire. Les portefeuilles constitués en partenariat avec les gérants de grands fonds sont investis au minimum auprès de 9 sociétés de gestion de portefeuille

En échange du service apporté à ses familles clientes, votre Patrimonial Advisor recherche une totale ouverture afin que le conseil donné soit le plus juste possible.

Qualités

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  • Agréé par la FSMA sous le numéro 105909 A
  • Intermédiaire en assurance en libre prestation de services en France, en Italie, à Malte (bientôt à Monaco)
  • Courtier en crédit agréé par le SPF Economie

Quelques clients ont tenu a faire part de leur experience avec Patrimonial Advice

Depuis 2009 notre portefeuille est suivi par Laurent DORMONT, directeur de Patrimonial Advice. Son expérience dans le domaine financier lui a permis de développer de nombreuses relations avec des gestionnaires de fortune en Belgique comme à l'étranger. Nous bénéficions d'un suivi impeccable de nos affaires et en plus, même en ayant conservé un profil d'investisseur relativement faible, nous avons bénéficier sur la durée de notre relation d'une performance annuelle de l'ordre de 5%. Nous avons recommandé Laurent a des amis qui sont également très satisfaits et nous n'hésiterons pas à faire sa publicité dans le futur.

Famille P.N. de Rixensart

Voilé plus de 15 ans que nous suivons Laurent dans sa carrière et nous avons toujours été satisfaits de ses services et de ses compétences. Il est devenu notre confident et connaît ainsi toute notre situation personelle. Nous apprécions sa ponctualité, son efficacité et surtout les bons conseils qu'il nous a donné. Sa position est devenue stratégique pour notre famille et à nous organisons régulièrement des tables rondes avec nos enfants, afin qu'il nous guide. Nous avons déjà réalisé des belles plus-values via les techniques des donations ou le passage en société de notre patrimoine immobilier. Nous sommes maintenant certains que nos enfants n'auront pas à se tracasser si un jour nous disparaissons et nous sommes certains que Laurent sera également le conseiller de nos enfants et petits-enfants.

Famille Van der Auwera de Bruxelles

Déjà quand Monsieur Dormont était chez Dexia, il nous rassurait et nous apportait toujours les solutions optimales pour la gestion de notre fortune. Nous l'avons encouragé à quitter la banque pour créer sa société car il avait toutes les compétences pour le faire. Doté d'une longue expérience commerciale auprès de différentes institutions, d'une carrière de manager, mais surtout d'un état d'esprit très ouvert au dialogue, nous étions persuadés qu'il était prêt pour voler de ses propres ailes. Nous y avons gagné car il est devenu encore plus objectif et n'hésite pas à passer des heures à travailler pour notre famille et faire fructifier nos avoirs.

Famille D. de Lille